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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第四次会议于2019年8月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号
楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于
2019年8月8日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席
会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺
靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券具体方案的议案》；
公司已于2019年6月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]974号），核准公司向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券，
期限6年。
公司于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关
于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事
会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司
的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案。
监事会逐项审议了本次公开发行可转换公司债券的具体发行方案，具体情况如下：
（一）发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币59,575万元，发行数量为
595.75万张。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、
第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为4.38元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可
转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公
司债券。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（五）发行方式
本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，公司原股东
优先配售后余额部分（含公司原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者
配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认
购金额不足59,575万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主
承销商）包销。向公司原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数
量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网上中签率和网下配售比例趋
于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次可转换公司债券发行包销的基数为59,575万元，保荐机构（主承销商）
根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行
总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择
机重启发行。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（六）发行对象
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者
等（国家法律法规禁止者除外）。
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年8月15
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所
有股东。
（2）网上发行：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户
的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律
法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的
机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资
基金和法律法规允许申购的法人，以及符合国家法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（七）向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放
弃配售权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2019
年8月15日，T-1日）收市后登记在册的持有合兴包装股份数量按每股配售0.5093
元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按100元/张转
换为可转换公司债券张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜
的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开发行可转
换公司债券上市的议案》。
根据公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董
事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交
易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜
的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。
